Пётр Налич, Юлий Ким, Герман Могилевский
- Ванька
- Ванька и Петруха встречают Катерину
- Ванька-неудачник
- Ветер, ветер
- Грустный молоденький месяц
- Друзья детства
- Камушки-зёрнышки
- Когда ангелы грустят
- Красавица какая
- Налей чару
- Обычный вечер в трактире
- Песня Трактирщика
- Птицы
- Птицы-мануш
- Рождество
- Старый трактир
- Страдания Катерины
- Человек с информацией
- Экс